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Gobierno ya colocó US$ 1.500 millones en bono a 2055

Gobierno ya colocó US$ 1.500 millones en bono a 2055”

Las fuentes revelaron que hubo un fuerte apetito de inversores que sorprendió respecto a las expectativas previas.

El gobierno volvió al mercado internacional y anunció hoy una oferta de emisión de un bono global en dólares con vencimiento en 2055 junto a una oferta de recompra de bonos en dólares. "El libro de órdenes estuvo compuesto por una base inversora de alta calidad y diversidad, con un total de casi 300 cuentas (incluyendo, por primera vez, cuentas del sudeste asiático)", agregó el comunicado.

Asimismo está previsto que el 19 de abril se concrete la liquidación de la oferta de recompra.

La operación contempló además una oferta de recompra de los títulos globales en dólares a 2022 con cupón de 8%, a 2024 con 4,5%, a 2025 con 6,875% y a 2033 con 7,875%. Al 11 de abril se informó que de estos bonos había un circulante equivalente a US$ 3.076.430.873,5.

La colocación de los bonos se realizaría este jueves, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. El bono tendrá una vida promedio de 36 años y se espera que sea calificado con nota Baa2/BBB/BBB-.

BBVA, Citigroup y HSBC han sido designados para gestionar el acuerdo de manera conjunta.

Uruguay registró en febrero déficit fiscal de 3,5% del PIB y el objetivo de las autoridades es reducirlo en un punto porcentual el próximo año (2,5%), cuando termina el mandato del actual gobierno.

La última operación de Uruguay en moneda extranjera fue en julio de 2016 con la reapertura de sus títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2050, por US$ 1.147 millones.

A principios de mes, la agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda uruguaya en moneda extranjera en BBB-, primer escalón de grado inversor, con perspectiva estable.



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